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営業日報テンプレート(フォーマット)のシンプルな書き方

2017年11月11日

この記事では、日報をこれから開始する営業チームに向けて、シンプルな営業日報のフォーマットを紹介します。日報に書く内容としては、4つの項目をオススメしています。

  • 今日の一言
  • 訪問先・商談内容・売上見込み・見込み確度
  • 売上や契約の目標進捗
  • 振り返り

営業報告を日報で行う場合は、共通の営業日報テンプレートを用意し、日報を書いてください。

営業日報テンプレートの画像

営業日報テンプレートを使う理由

フォーマットを採用すべき理由は2点。

①営業日報を効率よく書くことができる

仕事の基本は、小さな一つひとつをルール化・仕組み化していくこと。営業日報もルール化=テンプレート化することで、書く作業を効率化できます。

②営業日報を効率よく読むことができる

営業がそれぞれ異なるテンプレートで報告すると、それを読む上司の負担が大きくなります。リーダーは部下の営業日報すべてに目を通し、内容を評価していく必要があります。効率よく営業日報を読むためにも、テンプレートの共通化は大切です。

営業日報テンプレートの画像

営業日報のテンプレート例

【今日の一言】
その日に感じたことやできごとなど

【今日の商談】 件数–件
・訪問先 売上見込み 見込み確度(確定・見込みA〜C)
商談内容

【目標進捗】
売上目標 —–円 実績 —–円 達成率–%

【今日の振り返り】

シンプルに見えますが、これから営業日報テンプレートをスタートするには十分です。むしろ、ここから内容を削り、さらにシンプルな営業日報テンプレートにアップデートをオススメします。

まずは、シンプルなテンプレートから始め、部下が営業日報テンプレートに慣れる状況を作りましょう。また運用していく中で、必要に応じてテンプレートをアップデートしてください。

営業日報の画像

日報共有アプリgamba!は営業活動をどう変えるのか?

日報共有アプリ「gamba!(ガンバ)」は、国内最大級の登録実績を誇る日報共有アプリです。「gamba!」を使うと何が変わるのか、目標達成するチームづくりにどう貢献するのか紹介します。

フォーマットの共通化でチームの振り返りを仕組み化できる

「うまくいったことを仕組み化させる」、「うまくいっていないことをうまくいくように修正する」、「気づきを共有し、再現性を高める」の3つを実践できれば、チームは必ず目標を達成できます。

どんな振り返りを促すかは、上司の腕の見せ所。日報に何を書くかで、成果は違ってきます。gamba!なら、ノウハウ満載の日報テンプレートが用意されていています。これらをベースに、会社オリジナルのテンプレートを作ってみましょう。

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目標と実績の見える化で競争心を高める

gamba!のKPI管理機能を使うと、契約獲得件数や売上など、実績の推移をワンクリックでグラフ化できます。何件契約を獲得したのか、いくら売り上げたのか、日報と一緒に報告するだけで、グラフを更新。部下のモチベーションも上がります!

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情報の横展開ができる

メールだと1:1のやり取りになりがちです。これでは情報の共有ができません。日報は共有することに意味があります。

上司のコメントから同僚のアドバイスまで共有できる

困っていることを共有することで、みんなからアドバイスやコメントがもらえるので、問題解決まで出来るようになります。また、仕事がデキる社員の動きを学べば、全社員のスキルの底上げに繋がります。

チームワークが良くなる

各事業部が今どんな取り組みをしているかはもちろん、誰がどんな事を考えていて、今どんな進捗状況なのかまでわかるようになります。そうすると、周囲も積極的にフォローができるので、連携がよくなります。

情報共有が活性化され「気付き、考える文化」が育つ

常に考えながら仕事をする癖がつき、部下のアイデアを常時拾い上げることができます。

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どこでも日報を書ける、読める、チャットもできる!

スマートフォンアプリがあるので、通勤途中に目を通したり、会社に戻らず直帰するとき、出先から日報を提出できて便利です。

さらに、LINEのようなチャット機能も搭載。LINEを業務利用すると、個人情報の流出の恐れなどセキュリティー面で危険が伴います。仕事では、セキュリティー機能のある業務専用チャットを使うのがベターです。

チャット

Googleカレンダーからスケジュールを同期できる

日報を書くのは仕事終わり。疲れがピークに達し、早く書き終えて帰りたいもの。そんななか、「今日何したんだっけ?」と思い出しながら書くのは時間がかかり、日報を面倒臭いと思わせる大きな要因です。

でもgamba!ならクリック一発でGoogleカレンダーの予定をコピー!予定をカンタンに日報に貼り付けることができます。

Googleカレンダーの画像

日報アプリを試してみよう

日報はPDCAサイクルを確実に実行するためのツールです。gamba!には、日報を書くだけでPDCAを仕組み化するたくさんの便利機能が満載です。

外出先や移動中に日報を書いたり、部下にコメントを手早く返すことができれば、仕事の能率がグッとあがります。日報のために、わざわざ会社に戻る必要はありません。便利な機能で、これまであなたのチームを煩わせていた作業を全て一掃することができます。

いまなら15日間の無料トライアルを実施中!日報もアプリでスマートに管理する時代。新しい日報の形をまずは無料で試してみてはいかがでしょうか。

 

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