日報テンプレート(フォーマット) 日報の活用術TOP

戦略ツールとして使える!営業日報テンプレートの書き方

2018年4月2日

営業マンの行動を監視するために営業日報を書かせた結果、営業時間が削られたり、残業が増えたりするのでは、営業利益を上げることにはつながりません。

営業日報は、書くことで成果に繋がり、営業マンと上司が報連相できるコミュニケーションツールであることが理想です。ここでは、戦略ツールとして使える営業日報テンプレートの書き方を紹介します。

営業日報テンプレートの画像

営業日報テンプレートに欠かせないポイント

営業日報は、営業利益を上げるための策戦ツールにしましょう。そのためには、営業マンの活動にプラスになるような営業日報でなければなりません。そのためには、次の2つのポイントを意識しましょう。

①一日の活動を振り返って次の活動を改善する

成果を上げるには「振り返り」が重要です。「今日は○○会社に行って、いい感触でした」という状況であれば、どういう点が「いい感触」だったのか?いつ受注になりそうか?次回のアポはどうなのか?を考えることが、受注を確実にするカギになります。

逆に「○○会社は価格が理由で負けてしまいました」という場合、見積はいくらで出したのか?競合はどこだったのか?など敗因を分析し、次の営業活動に繋がるヒントを見つける必要があります。目標に対する成果の確認を繰り返すことで、単調になりがちな営業を、営業マンの成長に繋がるようにしていきましょう。

②ノウハウを共有し、コミュニケーションツールとする

振り返りによって得られた営業活動のヒントを見つけたら、営業日報で共有しましょう。上司と部下の2者だけの営業日報はもはや時代遅れです。せっかく見つけたヒントを自分だけのものにするのではなく、チーム全体のノウハウに変えることができます。

また、問題を共有することで、誰かが協力を申し出てくれることもあるでしょう。日報なら自然なノウハウの共有が進み、コミュニケーションが活発になります。

 

営業日報の画像

営業日報テンプレートと書き方

戦略ツールとして使える営業日報テンプレート

今日やること

今日の結果

 達成できた点、進捗状況などを分かりやすく記載

良かった点

 うまくやり遂げられたもの⇒よりうまくいかせる方法を考える

課題点と改善策

 うまくいかなかったもの⇒原因を探り、うまくいくようにする方法を考える

明日の目標

ポイントは良かった点課題点と改善策を取り入れること。たったこれだけで生産性は日々向上し、間違いなく大きな成果をあげられるようになります。

ルートセールスや定期訪問で書くことがないときは?

ルートセールスや定期訪問など、繰り返し行っているから別に書くことがないということが起こります。そんなときは、「できたこと」を書くようにしてください。

  • どの企業に訪問し、どんな話をしたか
  • 今日は何社に行った
  • どんな資料をもって話しに行ったのか

どんな小さなことでも「できたこと」に注目することで、その習慣は営業マンの力になります。

営業マン

マネジメントもできる日報共有アプリgamba!は営業活動をどう変えるのか?

日報共有アプリgamba!(ガンバ)は、国内最大級の登録実績を誇る日報共有アプリです。gamba!を使うと何が変わるのか、目標達成するチームづくりにどう貢献するのか紹介します。

日報アプリ

①テンプレートで行動を振り返り、修正できる

うまくいったことは、そのやり方を繰り返せば更に大きな成果が生まれます。日報でその日の仕事を振り返ることは、大きな意味があります。

書き方がバラバラだと、内容に個人差が出たり、報告すべき内容が漏れます。しかし、gamba!にはテンプレートが用意されているので、何を書こうか悩んで日報作成に時間を費やしたり、報告漏れを防ぎます。

テンプレート

 

②営業情報の横展開ができる

メールだと1:1のやり取りになりがちです。日報は共有することに意味があります。また、仕事がデキる社員の動きを学べば、全社員のスキルの底上げに繋がります。

上司のコメントから同僚のアドバイスまで共有できる

みんなからコメントがもらい、問題解決ができます。また、いいところを褒めると、部下のモチベーションは上がります。

「褒める⇒モチベーションが上がる⇒さらに頑張る!」この繰り返しで、部下の行動量は増えるのです。

チームワークが良くなる

各事業部が今どんな取り組みをしているかはもちろん、誰がどんな事を考えていて、今どんな進捗状況なのかわかります。

そうすると、周囲も積極的にフォローができ、連携がよくなります。

 

③営業マンの競争心に火がつく

営業日報と一緒に売上報告するだけで、達成率の推移をグラフ化できます。メールの日報のように、メールとエクセルを両方開く必要はありません。

実績の見える化で競争心が刺激され、これまで以上に切磋琢磨する風土が醸成されます。

KPI

 

④どこでも営業日報を書ける、読める、チャットもできる!

スマートフォンアプリがあるので、通勤途中に目を通したり、会社に戻らず直帰するとき、出先から日報を提出できて便利です。

さらに、LINEのようなチャット機能も搭載。LINEを業務利用すると、個人情報の流出の恐れなどセキュリティー面で危険が伴います。仕事では、セキュリティー機能のある業務専用チャットを使うのがベターです。

チャット

 

⑤Googleカレンダーからスケジュールを同期できる

日報を書くのは仕事終わり。疲れがピークに達し、早く書き終えて帰りたいもの。

そんななか、「今日何したんだっけ?」と思い出しながら書くのは時間がかかり、日報を面倒臭いと思わせる要因。

でもgamba!ならクリック一発でGoogleカレンダーの予定をコピー!複数の予定をカンタンに貼り付け、週報もラクラク作成できます。

Googleカレンダー連携

さっそく営業日報アプリを無料で試してみよう

外出先や移動中に営業日報を書いたり、部下にコメントを手早く返すことができれば、仕事の能率がグッとあがります。

gamba!を使えば、日報のためにわざわざ会社に戻る必要はありません。便利な機能で、これまであなたのチームを煩わせていた作業を一掃できます。

いまなら15日間の無料トライアルを実施中!日報もアプリでスマートに管理する時代。新しい日報の形をまずは無料で試してみてはいかがでしょうか。

会社様に応じた効果的な使い方を相談できるオンライン無料相談を開催しています。

gamba!を見る画像_png


日報アプリgamba!
詳細はココをクリック!
すでに10,000社以上
実感した効果を無料体験!

いまなら15日間無料!