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営業日報テンプレートのシンプルな書き方

2016年8月22日

この記事では、営業日報をこれから開始するチームに向けて、シンプルな営業日報のテンプレート(フォーマット)の書き方をご紹介します。

営業日報に書く内容としては、4つの項目をオススメしています。

  • 今日の一言
  • 訪問先・商談内容・売上見込み・見込み確度
  • 売上や契約の目標進捗
  • 振り返り

営業報告を日報で行う場合は、必ず報告用のテンプレートを営業日報テンプレート(フォーマット)として用意してください。そして、営業メンバーは共通の営業日報テンプレートを使用し、日報を報告してください。

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営業日報テンプレートを使う理由

営業日報にテンプレート(フォーマット)を採用したほうが良い理由は2点あります。

  • 営業日報を効率よく書くことができる
  • 営業日報を効率よく読むことができる

1つひとつご紹介します。

営業日報を効率よく書くことができる

仕事の基本は、小さな一つひとつをルール化・仕組み化していくことです。営業日報を書く作業も仕事の一部ですから、営業日報もルール化テンプレート化することで、営業日報を書く作業を効率化できます。

営業日報を効率よく読むことができる

営業メンバーが異なるテンプレート(フォーマット)で報告した場合、営業日報を読む側の負担が大きくなります。特に営業日報の場合、リーダーはメンバーの営業日報すべてに目を通し、内容を評価していく必要があります。

チームメンバーやリーダーが効率よく営業日報を読むためにも、テンプレート(フォーマット)の共通化は大切です。

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営業日報のテンプレート例

営業日報のテンプレート例として以下をご覧ください。

【今日の一言】
その日に感じたことやできごとなど

【今日の商談】 件数–件
・訪問先 売上見込み 見込み確度(確定・見込みA〜C)
商談内容

【目標進捗】
売上目標 —–円 実績 —–円 達成率–%

【今日の振り返り】

この営業日報はシンプルに見えますが、これから営業日報テンプレートをスタートするには十分です。むしろ、ここから内容を削り、さらにシンプルな営業日報テンプレートにアップデートをオススメしています。まずは、シンプルなテンプレート(フォーマット)から営業日報を始めて、メンバーが営業日報テンプレートに慣れる状況を作るのが大切だからです。

また、営業日報テンプレートは、最初に決めたテンプレート(フォーマット)を変えても構いません。営業日報を運用していく中で、必要に応じてテンプレートをアップデートしてください。

営業日報を始めるには、シンプルなテンプレートから

営業日報テンプレートは、営業日報を書く側、読む側の双方にメリットがあるソリューションです。

まずは、シンプルな営業日報テンプレート(フォーマット)からお試しください。必ず効果を実感できるはずです。

あわせて、一般的な日報の書き方をまとめている「日報は5分で提出できる!書き方3つのポイント」もご覧ください。

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