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PDCAサイクルで成果の出る組織を作るオススメ営業日報テンプレート

2016年11月10日

gamba!がオススメする営業部門の日報テンプレートをご紹介します。

営業職に日報を書いてもらう上で重要なポイントは、「より成果が出るよう、どう個々の活動を修正していくか」にあります。

今回、ご紹介をするテンプレートは、目標→結果(行動)→課題点の確認(評価)→改善という一連の流れを可視化することで、PDCAサイクルが最適化しやすい項目になっています。

PDCAサイクルで成果の出る組織を作るオススメ営業日報テンプレート

営業日報テンプレート例

こちらが、営業日報向けのテンプレート例です。

【今日の目標】
 
【今日の結果】
 
【良かった点とその要因】
 
【課題点とその要因および施策】
 
【連携事項】
 
【相談したいこと】
 
【競合情報】
 
【翌出社日の目標】
 
【翌出社日のスケジュール】
 

日報の記入例

実際にさきほどの営業日報テンプレートに従って、日報を記入した例がこちらです。

1.png

このような感じです。

記入にあたっては、下記の点に留意してもらうとよいでしょう。

  1. 良かった点に関しては、「お客様に褒められた!」等ではなく、目標と結果に対する数値的なプラスのギャップ(目標3件に対して、結果4件)を記入し、再現性を高めるために、なぜそのプラスのギャップを生むことができたのかを振り返ってもらう。
  2. 翌出社日のスケジュールに関しては、タスクごとにできるだけ細かく入力したもらう。営業マンはアポや会議以外のスケジュールを確定せずに、「空いた時間で、できるだけやろう」と考えがちです。それによって、優先しなければならない業務(成果に結びつく業務)に十分な時間を取れないケースが散見されます。

もし、日報を社内で共有できるようなシステムを活用されているようであれば、連携事項を付け足すと、現場の営業マンから他の部門や、他の拠点に動いて欲しい情報を日々全社でできますので日報をさらに効果的に利用できます。

PDCAサイクルで成果の出る組織を作るオススメ営業日報テンプレート

営業マネージャーが見るべき6つのポイント

マネージャーが日報を読む際に、下記のポイントに留意することにより、メンバーが成果を出せる動きになっているかどうか、組織で動いた方が良いことはあるか、戦略、戦術を変える必要があるか等の判断を行いやすくなります。

  1. 目標が定量的になっているか?
  2. 良かった点に関しては、何が良かったのかを振り返っているか?
  3. 課題を解決するための施策は適切か?
  4. 相談したいことはあるか?
  5. 競合情報はあるか?
  6. 翌出社日のスケジュールは、目標が達成できる内容になっているか?

特に、4.相談したいこと、5.競合情報を見落とさないようにしましょう。

相談したいことに対してコメントをしなかった場合、「言っても無駄だな。。」という印象をメンバーに与えてしまい、急激なモチベーションの低下を招きます。

また、競合情報に関しても必ずチェックをし、戦略、戦術の修正が必要かどうかを判断していくようにしましょう。

成果の出るオススメ営業日報テンプレートのまとめ

営業日報を書いてもらう上で重要なポイントは、「より成果が出るよう、どう個々の活動を修正していくか」です。

今回ご紹介した営業日報テンプレートは、目標→結果(行動)→課題点の確認(評価)→改善という一連の流れを可視化することで、PDCAサイクルが最適化しやすい項目にしています。ぜひ、ご活用ください。

日報共有アプリ「gamba!(ガンバ)」には、多忙な営業マンのみなさんが手軽に素早く日報を作成するための便利機能や、マネージャーが日報に見やすくコメントしやす機能が満載です。

PDCAサイクルで成果の出る組織を作るオススメ営業日報テンプレート

  1. 日報フォーマットをあらかじめ登録できるテンプレート機能
  2. Googleカレンダーから簡単にその日の予定を日報にコピーできるカレンダー機能
  3. 売上などの目標達成率を簡単に報告できるKPI管理機能

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