【Gamba!活用術】テンプレートが変わるとチームが変わる！カスタムテンプレート活用方法

最終更新日：2024年3月12日

日々の業務を振り返り、チーム内での進捗共有を行う日報は、プロジェクト管理やチームワークの向上に欠かせないツールです。日報が単なる形式的な報告に終わらず、実質的な価値を提供するためには、その作成方法に工夫が必要です。そこで重要になるのが「テンプレート」です。

この記事では、gamba!の日報テンプレート機能を最大限に活用する方法をご紹介。基本的なテンプレートの構成要素から始まり、カスタマイズのテクニックや具体的な使い方のヒントになる情報を提供します。

なぜ日報テンプレートが重要？
gamba!で設定できる日報テンプレート
どんなテンプレートがいいの？
日報テンプレートの活用事例
その他の使い方

なぜ日報テンプレートが重要？

管理に必要な情報が得られる

日報はチーム内のコミュニケーションを促進し、作業の進捗を共有する重要な手段です。テンプレートを設定することで管理者が欲しい情報を得ることができるようになります。テンプレートを利用することで、報告の効率性と一貫性が向上し、必要な情報を見逃さずに済みます。

安心して日報を作成できる

また、日報を書くメンバーとしてもテンプレートがあることで、それに沿って項目を埋めていけば日報が完成する、という安心感にもつながります。「日報と言っても何から書けばいいのかわからない…」という方は多いものです。テンプレートはそうしたメンバーの不安を取り除く助けになります。

管理性の向上

テンプレートに沿って投稿された日報は情報の管理性が向上します。過去の出来事の推移を確認することで、営業成績の良いメンバーの共通点を見つけることにも役に立ちますし、過去の情報を分析する際にも、共通した項目で管理することができるので分析性を高いまま日報を運用できます。

日報とは？メリットや書き方＆フィードバックする際のポイントや注意点

gamba!で設定できる日報テンプレート

gamba!の日報テンプレートの設定は簡単、かつ自由に設定ができます。
設定したい項目を直接入力して、テンプレート名を設定するだけで完了です。以下、それぞれの項目を細かく説明します。

*テンプレートの設定方法はこちらをご覧ください。

テンプレート設定

画像の「赤枠の部分」に自由入力で項目を設定します。ここで入力した内容がテンプレートとして保存され、日報を作成する際に毎回呼び出される形です。

かんたん入力項目

自由入力式のテンプレートに合わせて、入力形式を固定することができるのが「かんたん入力」項目です。時間の形式を入力するようにして、労働時間を管理したり、その日の商談対応件数などを集計することができます。選択式の項目も設定できるので、日報作成を効率化することができます。

日報作成時にはこのような表示になります。自由入力欄の下にかんたん入力項目が表示されます。

KPI（目標）管理機能

日報と同じ感覚で、日々の目標への進捗を管理できるのが「KPI（目標）管理機能」です。
設定した目標に対して、毎日どのくらいの進捗があったか入力してもらうことができます。
設定する目標は数値化できるものなら自由に設定が可能。例えば「訪問件数」「お客様との対応件数」など、目標になりやすい項目を設定してみましょう。

*KPIの設定方法はこちら。

集計した進捗状況はグラフ表示にして確認することができます。