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【営業マン/事務職/新入社員】無料のエクセル日報テンプレート3選

2019年4月11日

日報のはじめ方無料コンサルティングで自社に最適な日報を相談する


部下は今日1日どんな仕事をしたのか?目が行き届かないところを把握するには、日報が欠かせません。そこで悩むのが、どんなテンプレートにするかということ。

部下の仕事ぶりを正しく把握できるのはもちろんのこと、できるだけ書く負担を減らし、かつ読みやすいテンプレートを設定することが重要です。

ここでは、営業、新入社員、事務職における日報テンプレートと書き方をご紹介。職種や立場に応じたテンプレートで、部下をしっかりマネジメントできるようにしましょう。

日報の書き方

営業マンの日報のテンプレート

営業日報テンプレート_-_Google_スプレッドシート

営業日報のエクセルシート ダウンロードリンク

 

営業マンの日報は戦略ツールとして使う!

よかったことに「こんな提案をしたら採用してくれた」、「こんな取り組みをしたら新規の問合せが増えた」など成功事例を書いてみんなで共有できれば、チームの業績に大きく貢献します。

課題や改善策については、適宜上司がアドバイスをしてあげましょう。コミュニケーションがスムーズになると、チームはうまく回ります。営業日報は、営業利益を上げるための戦略ツールにしましょう。

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新入社員の日報テンプレート

新入社員日報テンプレート_-_Google_スプレッドシート

新入社員の日報エクセルシート ダウンロードリンク

 

新入社員の日報は主体性を育てるべし

新入社員の日報は、研修や実務で学んだことを振り返り、学びを確実に自身のものとして定着させましょう。また、疑問点で分からない事を把握することで、 受け入れ先の上司や先輩との相互理解にも繋がります。

新入社員

事務員の日報テンプレート

業務日報テンプレート_-_Google_スプレッドシート

事務職の業務日報エクセルシート ダウンロードリンク

 

情報通な事務員。可視化で効率化を目指そう!

事務職の場合、どんなことをしていて何の仕事に忙殺されているのかが見えづらく、個人プレーの仕事になりがちです。

「今日の業務」でやるべきことを共有しましょう。日報で仕事の内容を可視化することで、何をしているのか、無駄な作業はないか?気付くことができます。

共有事項では、誰かに役に立ちそうなトピックスなどを思いつくままに書きしましょう。ずっと社内にいて社員の仕事ぶりをみているのは事務職です。

事務員日報テンプレート

 

日報をエクセルで書くメリット

エクセル日報のテンプレートを使えば、何を書こうか考えたり、一から日報を作成する手間が省けます。また、項目の内容を自由に変更することもできるので、自社に合った日報を用意することができます。

日報をエクセルで書くデメリット

部下ごとにエクセルを開いて日報を確認するのが面倒

エクセル日報は「ファイルを1つずつ開いて閉じる」をメンバーの分だけ繰り返さないと内容が分かず、メンバーが多いほど大変です。いざ日報にコメントしようと思ったら、相手がファイルを開いたままで「読み取り専用になっていた」なんてこともあるでしょう。

また、日報を読む人=上司のみというケースも多いもの。部下としても、日報を読む相手が上司だけだとモチベーションを保つのが難しく、コピペで適当に済ますということになりかねません。

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過去の日報が検索できない

さらに大きなエクセルファイルの問題は、「検索できない」ということです。

  • 「A社の案件の進捗状況はどうなっていたっけ?」
  • 「このまえ書いていたB社の情報はどこだっけ?」

結局、本人に聞くことになり、聞かれた部下は「この前の日報に書いたじゃないか」と不満に思うでしょう。これでは、活用できない無駄な情報が積み上がるだけの日報になります。

 

スマートフォンで確認できない 

エクセルファイルが社内のイントラネットからしか開けないという方も多いでしょう。しかしこれだけスマートフォンが普及しているにも関わらず、仕事で活用できないというのは大きな損失です。

もし、スマートフォンでも使えたら、移動時間やスキマ時間に日報の読み書きができ、業務の短縮化にもつながります。これからは、マネジメントをいかに効率良く行うかが、ビジネスを成功に導く決め手。そこでオススメなのが日報アプリです。

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日報テンプレートがカスタマイズできる日報アプリとは?

ここでは日報テンプレートを搭載した、いま話題の日報共有アプリgamba!(ガンバ)をご紹介します。

日報アプリの画像

①職種別にカスタマイズできる日報テンプレート

gamba!にはテンプレート機能があり、職種別にカスタマイズもできます。

日報アプリの日報テンプレート

 

②情報の横展開ができる

日報アプリは、みんなで日報を共有します。

仕事がデキる社員の動きを学べば、全社員のスキルの底上げに繋がるでしょう。みんながどんな取り組みをしているのか、誰がどんな事を考えていて、今どんな進捗状況なのかがわかります。

そうすると、周囲も積極的にフォローができ、チームワークがよくなります。問題解決もできるでしょう。

また、褒められれば、部下のモチベーションは上がります。「褒める⇒モチベーションが上がる⇒さらに頑張る!」この繰り返しで、部下の行動量は増えるのです。

③競争心に火がつく

日報と一緒に売上報告するだけで、達成率の推移をグラフ化できます。メールの日報のように、メールとエクセルを両方開く必要はありません。

実績の見える化で競争心が刺激され、これまで以上に切磋琢磨する風土が醸成されます。

日報アプリ

 

④どこでも日報を書ける、読める、チャットもできる!

スマートフォンアプリがあるので、通勤途中に目を通したり、会社に戻らず直帰するとき、出先から日報を提出できて便利です。さらにチャット機能も搭載。

LINEを業務利用すると、個人情報の流出の恐れなどセキュリティー面で危険が伴います。仕事では、セキュリティー機能のある業務専用チャットを使うのがベターです。

チャット

 

⑤Googleカレンダー連携でスケジュール管理できる

gamba!ならクリック一発でGoogleカレンダーの予定をコピー!複数の予定をカンタンに貼り付け、週報もラクラク作成できます。

Googleカレンダー連携

さっそく日報アプリを無料で試してみよう

 外出先や移動中に日報を書いたり、部下にコメントを手早く返すことができれば、仕事の能率がグッとあがります。

いまなら15日間無料のトライアルを実施中 

日報もアプリでスマートに管理する時代。新しい日報の形をまずは無料で試してみてはいかがでしょうか。

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