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「営業マン・事務員・新入社員」オススメ日報テンプレート3選

2018年4月5日

日報のはじめ方無料コンサルティングで自社に最適な日報を相談する


部下は今日1日どんな仕事をしたのか?目が行き届かないところを把握するには、日報が欠かせません。そこで悩むのが、どんなテンプレートにするかということ。

部下の仕事ぶりを正しく把握できるのはもちろんのこと、できるだけ書く負担を減らし、かつ読みやすいテンプレートを設定することが重要です。

ここでは、営業、新入社員、事務職における日報テンプレートと書き方をご紹介。職種や立場に応じたテンプレートで、部下をしっかりマネジメントできるようにしましょう。

日報の書き方

営業マンの日報は戦略ツールとして使おう

営業マンの日報テンプレート例

  • 今日やること
  • 今日の結果(達成できた点、進捗状況)
  • 良かった点(成功事例などを記載。よりうまくいかせる方法を考える)
  • 課題点と改善策(原因を探り、うまくいくようにする方法を考える)
  • 明日の目標

良かった点に「この業種のお客様にこんな提案をしたら採用してくれた」、「こんな取り組みをしたら新規のお客様の問合せが増えた」など成功事例を書いて、みんなで共有できれば、チームの業績に大きく貢献します。

課題や改善策については、適宜上司がアドバイスをしてあげましょう。コミュニケーションがスムーズになると、チームはうまく回ります。営業日報は、営業利益を上げるための戦略ツールにしましょう。

営業マンの日報テンプレート

新入社員の日報は主体性を育てよう

 新入社員研修や実務で学んだことを振り返り、学びを確実に自身のものとして定着させましょう。また、疑問点で分からない事を把握することで、 日報を通じ、受け入れ先の上司や先輩との相互理解にも繋がります。

新入社員の日報テンプレート例

  • 今日学んだこと(研修での学び、先輩からの学び)
  • 今日の気づき(自分なりの発見を記載させて主体性を育てる。新しい視点が先輩や上司に刺激を与えることも)
  • 疑問点(わからないことはその日のうちに解決)
  • 明日の予定

新入社員日報テンプレート

情報通な事務員。可視化で効率化を目指そう

事務職は非常に雑多で、各メンバーがどんなことをしていて、何が課題なのか、 何の仕事に忙殺されているのかが非常に見えづらく、個人プレーの仕事になりがちです。

「今日の業務」や「明日の課題」でやるべきタスクを共有しましょう。日報を通じて仕事の内容を可視化することで、何をしているのか、無駄な作業はないか?気付くことができます。

また共有事項では、誰かに役に立ちそうなトピックスなどを思いつくままに箇条書きしましょう。ずっと社内にいて、社員の仕事ぶりをみているのは事務職です。つまり情報通。よって「共有事項」を入れることで、情報が詰まった日報が完成します。

事務員のテンプレート例

  • 今日の業務
  • 良かった点
  • 明日の業務
  • 気づき・共有事項(生産性を高めるやり方、知り得た情報などを記載)
事務員日報テンプレート
 

日報テンプレートがカスタマイズできる日報共有アプリgamba!とは?

ここでは日報テンプレートを搭載した、いま話題の日報共有アプリgamba!(ガンバ)をご紹介します。

日報アプリ

テンプレートで行動を振り返り、修正できる

うまくいったことは、そのやり方を繰り返せば更に大きな成果が生まれます。日報でその日の仕事を振り返ることは、大きな意味があります。書き方がバラバラだと、内容に個人差が出たり、報告すべき内容が漏れます。

しかし、gamba!にはテンプレートが用意されているので、何を書こうか悩んで日報作成に時間を費やしたり、報告漏れを防ぎます。もちろんカスタマイズもできます。

日報テンプレート

 

②情報の横展開ができる

メールだと1:1のやり取りになりがちです。日報は共有することに意味があります。

また、仕事がデキる社員の動きを学べば、全社員のスキルの底上げに繋がります。

上司のコメントから同僚のアドバイスまで共有できる

みんなからコメントがもらい、問題解決ができます。

また、いいところを褒めると、部下のモチベーションは上がります。

「褒める⇒モチベーションが上がる⇒さらに頑張る!」この繰り返しで、部下の行動量は増えるのです。

チームワークが良くなる

各事業部が今どんな取り組みをしているかはもちろん、誰がどんな事を考えていて、今どんな進捗状況なのかわかります。

そうすると、周囲も積極的にフォローができ、連携がよくなります。

 

③競争心に火がつく

日報と一緒に売上報告するだけで、達成率の推移をグラフ化できます。メールの日報のように、メールとエクセルを両方開く必要はありません。

実績の見える化で競争心が刺激され、これまで以上に切磋琢磨する風土が醸成されます。

KPI

 

④どこでも日報を書ける、読める、チャットもできる!

スマートフォンアプリがあるので、通勤途中に目を通したり、会社に戻らず直帰するとき、出先から日報を提出できて便利です。

さらに、LINEのようなチャット機能も搭載。LINEを業務利用すると、個人情報の流出の恐れなどセキュリティー面で危険が伴います。

仕事では、セキュリティー機能のある業務専用チャットを使うのがベター。

チャット

 

⑤Googleカレンダーからスケジュールを同期できる

日報を書くのは仕事終わり。疲れがピークに達し、早く書き終えて帰りたいもの。

そんななか、「今日何したんだっけ?」と思い出しながら書くのは時間がかかり、日報を面倒臭いと思わせる要因。

でもgamba!ならクリック一発でGoogleカレンダーの予定をコピー!複数の予定をカンタンに貼り付け、週報もラクラク作成できます。

Googleカレンダー連携

さっそく日報アプリgamba!を無料で試してみよう

 外出先や移動中に日報を書いたり、部下にコメントを手早く返すことができれば、仕事の能率がグッとあがります。

gamba!(ガンバ)なら、日報のためにわざわざ会社に戻る必要はありません。これまであなたのチームを煩わせていた作業を全て一掃できます。

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日報もアプリでスマートに管理する時代。新しい日報の形をまずは無料で試してみてはいかがでしょうか。

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