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KPIを設定する

2016年9月6日

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ここではKPIの新規作成方法についてご説明します。なお、グループ管理者のみ操作できます。

1)3点ボタンで「グループ設定」をクリック

グループ設定

2)左メニューでKPIを選択して「新規作成」をクリック

新入社員研修チーム_-_gamba_

3)項目を指定

  1. 名前: 年月を入れると見やすくなります。(例:売上-2016年8月/契約件数-2016年下半期)

  2. 期間: KPIの目標を達成するための期間(例:2016/8/1〜2016/8/31)

  3. 単位: (例:円、件、社など)

  4. 表示形式: プルダウンで小数点の有無やカンマ区切りの有無を選択

  5. 集計方法: 「KPIの集計方法について」で後述

  6. 担当者・このKPIを割りあてるメンバーを指定して目標値を設定

  7. 一番下の「登録」で完了

KPI

既存のKPIから「コピーして作成」する方法

先月のKPIをコピーして今月分を作成したい場合は、「コピーして作成」する機能が便利です。

①グループ設定⇨KPI設定⇨3点ボタンクリック

1_営業部_-_gamba_

 

②どちらか選択

 ①:タイトルのみを変更したい場合

 ②:翌期分(期間を変更して)を作成したい場合

1_営業部_-_gamba_

期間や目標値など必要事項を修正して、「作成する」をクリックして完了です。

KPIの集計方法について

「実績値を期間内で累計する」

入力した実績値を期間内で累計し、目標値に対する達成率を計算することができます。グラフ上には各担当者の実績値の累計と、グループ全体の目標値に対する達成率が表示されます。

d-2-4-1.png

 

「実績値を日ごとに集計する」

入力した実績値は累計せず、日ごとの目標値に対して達成率を計算することができます。グラフ上には各担当者の日ごとの実績値と、グループ全体の日ごとの目標値に対する達成率が表示されます。

d-2-4-2.png

注意事項

「実績値の集計方法」はあとから変更することができません。この設定を変更するには、一旦削除し、新たにKPIを作り直す必要があります。ご注意ください。


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