gamba!のKPI管理機能とは、売上や契約件数などの数値目標(KPI)や、目標達成率の推移をグラフなどの形で可視化し、タイムライン上で共有する機能です。KPIは何個でも作成することができます。
ここではKPIの新規作成方法についてご説明します。なお、グループ管理者のみ操作できます。
目次
1）KPIを作るグループを選択
2）PCはグループ設定ボタン／スマホはKPIボタンをクリック
PCの場合：3点ボタンで「グループ設定」をクリック
スマホの場合：KPIボタン（グラフのマーク）をタップ
3）左メニューでKPIを選択して「新規作成」をクリック
4）項目を指定
①名称: 年月を入れると見やすくなります。（例:売上-2016年8月/契約件数-2016年下半期）
②期間: KPIの目標を達成するための期間（例:2016/8/1〜2016/8/31）
③単位: （例:円、件、社など）
④表示形式: プルダウンで小数点の有無やカンマ区切りの有無を選択
⑤集計方法: 「KPIの集計方法について」で後述
⑥担当者：このKPIを割りあてるメンバーを指定して目標値を設定
一番下の「登録」で完了
既存のKPIから「コピーして作成」する方法
先月のKPIをコピーして今月分を作成したい場合は、「コピーして作成」する機能が便利です。
①グループ設定⇨KPI設定⇨3点ボタンクリック
②どちらか選択
①：タイトルのみを変更したい場合
②：翌期分（期間を変更して）を作成したい場合
期間や目標値など必要事項を修正して、「作成する」をクリックして完了です。
KPIの集計方法について
「実績値を期間内で累計する」
入力した実績値を期間内で累計し、目標値に対する達成率を計算することができます。グラフ上には各担当者の実績値の累計と、グループ全体の目標値に対する達成率が表示されます。
「実績値を日ごとに集計する」
入力した実績値は累計せず、日ごとの目標値に対して達成率を計算することができます。グラフ上には各担当者の日ごとの実績値と、グループ全体の日ごとの目標値に対する達成率が表示されます。
注意事項
「実績値の集計方法」はあとから変更することができません。この設定を変更するには、一旦削除し、新たにKPIを作り直す必要があります。ご注意ください。
